5 важных событий на этой недели, на которых будут зарабатывать трейдеры и клиенты Walton Capital.

На этой неделе внимание глобальных финансовых рынков будет сосредоточенно на протоколе прошлого заседания ФРС. Игроки рынка надеются получить дополнительные подсказки о времени следующего повышения процентной ставки.

Также внимание инвесторов будет привлечено к новым отчетам по американской экономике, главным среди которых станет отчет по инфляции, который будет опубликован в пятницу. Инвесторы оценят, как этот отчет сможет повлиять на монетарную политику ФРС в ближайшие месяцы.
Также игроков рынков заинтересуем позиция президента Европейского центробанка Марио Драги о времени отказа ЕЦБ от сверхмягкой монетарной политики.
В Великобритании трейдеры сконцентрируют также свое внимание на отчете по объему промышленного производства, чтобы получить новые сигналы о влиянии Brexit на экономику.
В Китае будут опубликованы данные по торговому балансу и инфляции на фоне недавних признаков сохранения высоких темпов роста второй экономики мира.

1. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС
В 21:00 МСК среды ФРС опубликует протокол прошлого заседания Комитета по открытым рынкам.
На своем заседании, состоявшемся 20 сентября, центробанк США оставил значение процентной ставки без изменений и просигнализировал, что по-прежнему планирует повысить процентную ставку в декабре. ФРС также заявила о том, что с октября начнет сокращение своего баланса размером $4,5 трлн.
Кроме протокола заседания ФРС на этой неделе также выступят несколько официальных лиц ФРС, включая члена правления ФРС Джерома Пауэлла, который является одним из кандидатов на замену Джанет Йеллен на посту главы центробанка США.
Внимание также привлекут заявления члена правления ФРС Лаел Брейнард, президента ФРБ Далласа Роберта Каплана, главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари и президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.
Фьючерс на ставку по федеральным фондам дает вероятность приблизительно 90% на повышение процентной ставки в декабре, согласно прогнозу от Investing.com. Повышение вероятности связано с недавними позитивными экономическими отчетами и заявлениями в пользу ужесточения монетарной политики от чиновников центробанка США.

2. Данные по инфляции в США
В 15:30 МСК среды Министерство торговли США опубликует отчет по размеру инфляции в сентябре. Аналитики рынка ожидают роста потребительских цен на 0,6%, а базовая инфляция, согласно прогнозу, увеличится на 0,2%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ожидалось ускорение инфляции до 1,8%. ФРС рассматривает базовую инфляцию как более точный показатель долгосрочного инфляционного давления, поскольку он не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы. Центральный банк, как правило, стремится удержать базовую инфляцию на уровне 2% или ниже.
Повышение инфляции станет стимулом для повышения процентной ставки ФРС.
В пятницу Министерство торговли США опубликует данные по объему розничных продаж в сентябре. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что объем розничных продаж в США за прошлый месяц вырастет на 1,6%. Предполагается, что базовый индекс розничных продаж в США повысится на 0,3%.
Увеличение розничных продаж указывает на экономический рост, а снижение — на экономический спад. Потребительские расходы составляют 70% экономического роста США.
Кроме того, в экономическом календаре следующей неделе ожидается публикация данных по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, индексу цен производителей (PPI) в США, числу первичных заявок на получение пособий по безработице, а также по индексу настроения потребителей США от Мичиганского университета}.
Инвесторы также продолжат следить за последними новостями из Вашингтона относительно налоговой реформы и реформы системы здравоохранения.
На следующей неделе также начнется сезон квартальной отчетности американских компаний за третий квартал. Свои финансовые отчеты в четверг представят основные американские банки JPMorgan Chase (NYSE:JPM) и Citigroup (NYSE:C), а пятницу — Bank of America (NYSE:BAC) и Wells Fargo (NYSE:WFC).

3. Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
В 17:30 МСК четверга президент ЕЦБ Марио Драги должен принять участие в панельной дискуссии по вопросам монетарной политики в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне.
Инвесторы хотят получить сведения о том, какого решения следует ожидать от ЕЦБ относительно программы выкупа облигаций и свежие прогнозы на будущее.
В прошлом месяце Драги указал, что в октябре ЕЦБ может начать сокращение своей программы количественного смягчения. Следующее заседание ЕЦБ состоится 26 октября.
Игроки рынка обратят пристальное внимание на Каталонию, лидер которой готовиться объявить о независимости региона от Испании несмотря на запрет конституционнного суда и усиливающееся экономическое давление со стороны Мадрида.

4. Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании
В 11:30 МСК вторника будет опубликован отчет Национальной статистической службы Великобритании (ONS) по объему производства в обрабатывающей промышленности за август. Ожидается, что этот показатель вырастет на 0,3%. Предполагается, что объем промышленного производства повысится на 0,2%.
Недавние отчеты показали смешанную экономическую картину Великобритании перед тем, как Банк Англии готовиться повысить процентную ставку впервые за последние десять лет.
Политика тоже остается важным фактором для инвесторов, которые следят за новостями о будущем Терезы Мэй после того, как ее недавний отчет показал, что ее дни как премьер-министра подходят к концу из-за отсутствия прогресса в переговорах по Brexit.

5. Торговый баланс Китая
Китай опубликует данные по сальдо торгового баланса за сентябрь приблизительно в 06:00 МСК пятницы. Ожидается, что профицит торгового баланса Китая за прошлый месяц снизится до $39,5 млрд после профицита $42,0 млрд в августе.
По прогнозам объем экспорта Китая в сентябре должен увеличиться на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также прогнозируется, что объем импорта Китая повысится на 13,5%.
Во втором квартале экономический рост Китая превысил прогнозы экспертов и составил 6,9%, не изменившись по сравнению с первым кварталом на фоне хороших показателей экспорта, промышленного производства и потребительских расходов.
Оставайтесь в курсе экономических событий этой недели, читая новости по адресу:
+74952681465
+442036080408
+74955043760
info@w11n.com

5 важных событий на этой недели, на которых будут зарабатывать трейдеры и клиенты Walton Capital.

На этой неделе внимание мировых финансовых рынков будет приковано к заседанию Европейского центрального банка, которое состоится в четверг. Игроков рынка интересуют новые подробности о времени сворачивания программы финансового стимулирования ЕЦБ.

Инвесторы Walton Capital будут следить за предварительными данными экономического роста США за третий квартал, чтобы оценить последствия ураганов «Харви», «Ирма» и «Мария» на экономическую активность США. Их также интересует, как последствия ураганов повлияют на монетарную политику ФРС.

В Великобритании игроков рынка заинтересует предварительный отчет о ВВП страны за третий квартал, который позволит оценить состояние экономики этой страны и вероятность повышения процентной ставки Банком Англии в этом году.

Инвесторам также интересны данные по инфляции в Японии в свете того, нужны ли дальнейшие финансовые стимулы для третьей экономики в мире.

Также инвесторов заинтересует решение по монетарной политике Резервного банка Канады.
Аналитический центры Walton Capital составил список этих и других важных событий, которые могут оказать влияние на рынки на следующей неделе.

1. Заседание Управляющего совета Европейского центробанка
Решение по процентной ставке ЕЦБ будет оглашено в 14:45 МСК четверга. Аналитики Walton Capital не ожидают значительных изменений монетарной политики.
Основное внимание будет сосредоточено на пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги, которая состоится через 45 минут после оглашения решения ЕЦБ. Инвесторы рассчитывают получить подсказки о том, когда и как ЕЦБ начнет сворачивать свою масштабную программу количественного смягчения.
Аналитики Walton Capital считают, что ЕЦБ анонсирует с января сокращение ежемесячного выкупа активов до €40 млрд. На данный момент ЕЦБ ежемесячно выкупает облигаций на сумму €60 млрд. Аналитики Walton Capital разошлись во мнениях относительно того, на сколько еще будет продлена программа финансового стимулирования — шесть или девять месяцев.

Источники, которым известны дискуссии чиновников ЕЦБ до начала заседания, говорят о большей вероятности продления программы финансового стимулирования на девять месяцев. При этом объемы ежемесячного выкупа облигаций составят €25–€40 млрд.
Однако настоящая проблема будет в том, оглашать ли завершение программы количественного смягчения как этого требует влиятельная Германия, или оставить вопрос следующего ее продления открытым.

Кроме заседания ЕЦБ, игроки рынка обратят внимание на свежие данные опроса по деловой активности в еврозоне, которые выйдут во вторник. Эти данные позволят оценить экономическую ситуацию в регионе. В среду институт IFO также выпустит отчет о деловой уверенности в Германии.

2. Предварительный отчет по ВВП США за третий квартал
В США будет опубликовано предварительное значение экономического роста за третий квартал (отчет выйдет в 15:30 МСК пятницы).
По прогнозам отчет покажет, что экономический рост США замедлится до 2,6% в годовом исчислении при снижении объемов розничных продаж, промышленного производства, строительства и продаж домов из-за «Харви» и «Ирма».
Кроме отчета по ВВП на этой неделе будут опубликованы отчет по объему заказов на товары длительного пользования в США и отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Согласно прогнозу от W11N, фьючерс на ставку по федеральным фондам дает вероятность приблизительно 90% на повышение процентной ставки в декабре этого года. Центробанк США уже два повышения процентной ставки в этом году.
Инвесторы также продолжат следить за последними новостями из Нью-Йорка относительно налоговой реформы, предложенной администрацией Трампа.
На фондовом рынке инвесторы будут оценивать многочисленные отчеты американских компаний за третий квартал. К данному времени свои отчеты представили более одной трети компаний, охваченных индексом S&P 500 и 13 компаний, охваченных индексом Dow.
На следующей неделе наибольшее внимание привлекут отчеты технологических компаний из «большой четверки» FANG: Amazon (NASDAQ:AMZN) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Также инвесторов заинтересуют отчеты Intel (NASDAQ:INTC), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Twitter (NYSE:TWTR), McDonald's (NYSE:MCD), Caterpillar (NYSE:CAT), General Motors (NYSE:GM) и Ford (NYSE:F).

3. Предварительные сведения о ВВП Великобритании
В 11:30 МСК среды будет опубликован отчет Национальной статистической службы Великобритании (ONS) с предварительными данными об экономическом росте в стране за третий квартал.

Прогнозируется, что экономический рост Великобритании за третий квартал составит 0,3% после аналогичного повышения во втором квартале этого года.
В годовом исчислении темп роста британской экономики в третьем квартале ожидается на уровне 1,4%, что немного ниже показателя 1,5% за второй квартал 2017 года.
Недавние отчеты нарисовали смешанную картину состояния дел в британской экономике перед тем как Банк Англии подготовился к первому повышению процентной ставки за последние 10 лет.

В сентябре глава Банка Англии заявил о возможности повышения процентной ставки в ближайшие месяцы, если сохранится экономический рост и высокие темпы инфляции.
Также инвесторы будут следить за развитием политической ситуации в Великобритании, прислушиваясь к любым новостям относительно переговоров по Brexit.

4. Данные по инфляции в Японии
В 02:30 пятницы Статистическое бюро Японии выпустит отчет с данными об инфляции в стране за октябрь.
Аналитики Walton Capital ожидают, что общая инфляция останется позитивной, показав рост на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это станет 9 месяцем роста инфляции подряд.

Однако данные значения роста останется далеко от целевого значения банка Японии, заставляя центральный банк Японии сохранять значительное финансовое стимулирование.
Центробанк Японии перенес сроки достижения целевого уровня инфляции 2%, повышая вероятность, что он не последует примеру других ведущих центробанков мира по ужесточению монетарной политики.
Также внимание инвесторов будет приковано к субботним выборам. Избиратели должны дать оценку действиям премьер-министра Японии Синдзо Абэ, переизбрав его на следующие пять лет.

Прогнозы говорят, что ставка Абэ на внеочередные выборы скорее всего выиграет и его консервативная либерально-демократическая партия возглавит коалицию получив почти две трети голосов, что даст комфортное большинство в нижней палате парламента, которым она и обладала раньше.
Убедительная победа повысит вероятность того, что Абэ, который занимает свой пост с декабря 2012 года, пообещав укрепить и перезагрузить экономику, в третий раз станет главой ЛДП в сентябре следующего года и останется самым долгоправящим премьер-министром Японии.

5. Решение по монетарной политике Банка Канады
Решение Банка Канады по процентной ставке будет оглашено в 17:00 МСК среды. Большинство экспертов Walton Capital предполагают, что центробанк Канады оставит процентную ставку на значении 1,0%.
Центробанк Канады удивил многих игроков рынка повышением процентной ставки во второй раз в этом году в результате своего прошлого заседания в сентябре.
В пятницу был опубликован отчет о том, что рост розничных продаж в Канаде неожиданно снизился, что указывает на замедление экономического роста после хороших показателей первой половины этого года. В результате этого отчета игроки рынка повысили вероятность сохранения процентной ставки на том же уровне с 73% до 81%.
Многие эксперты прогнозируют, что Центробанк еще раз повысит процентную ставку в декабре. Вероятность этого события оценивается рынками на уровне 50%.